JTG証券、プライマリーPB資格保有者数で上位6社にランクイン、顧客ニーズに対応

PR TIMES より

記事の要約

• JTG証券がプライマリーPB資格保有者数で上位6社にランクイン
• 2025年3月末時点のデータに基づく
• 高齢化社会における資産運用ニーズの高まりに対応

JTG証券のプライマリーPB資格保有者数ランクイン

JTG証券は2025年5月12日、公益社団法人日本証券アナリスト協会が制定したプライベートバンカーの認定資格「プライマリーPB」の保有者数において、所属企業上位6社に2025年3月末時点でランクインしたことを発表した。これは、高齢化・長寿化が進む中、世代を超えた資産管理・運用ニーズの高まりに対応するため、専門性の高いプライベートバンカー育成に力を入れた結果だ。

JTG証券は、資産管理や事業承継といったウェルスマネジメントのアドバイスに加え、次世代の教育といった非金融サービスのサポートまで幅広く行うプライベートバンキングサービスを提供している。営業スタッフの本資格取得率は80％台に到達しており、すべての取引チャネル、支店に「プライマリーPB」資格を持つプライベートバンカーが在籍しているのだ。

同社は「お客さまをはじめとするすべてのステークホルダーから信頼され、金融機関として持続的に社会に貢献できる会社を目指す」という理念のもと、質の高いサービスと革新的なアプローチを通じて、お客さまへ新しい付加価値を提供することを使命としている。今後、海外投資、スタートアップ企業支援、ウェルスマネジメントの3つのコア領域において付加価値創造に取り組んでいくとしている。

JTG証券 プライマリーPB資格保有状況

プライマリーPB資格について

プライマリーPB資格は、お客さまの事業と資産の両面を踏まえたコンサルティングを通して、包括的な金融サービスを提案、実行支援する専門家の資格である。日本証券アナリスト協会が制定するプライベートバンカーの認定資格の一つだ。

• 顧客資産の包括的な管理
• 事業承継支援
• 非金融サービスサポート

この資格の取得は、高度な専門知識と顧客対応能力が求められるため、顧客への信頼感の向上に繋がる。

JTG証券のプライマリーPBランクインに関する考察

JTG証券のプライマリーPB資格保有者数の上位ランクインは、同社の高い専門性と顧客へのコミットメントを示す成果だ。顧客ニーズへの的確な対応と、専門人材育成への投資が評価されたと言えるだろう。しかし、今後、競合他社の追随や資格取得者の流出といったリスクも考慮する必要がある。

資格取得者の継続的なスキルアップ支援や、顧客満足度向上のためのサービス改善が重要となるだろう。また、市場環境の変化や顧客ニーズの多様化に対応するため、新たなサービス開発やデジタル化への取り組みも必要不可欠だ。これらの課題への対応が、今後のJTG証券の成長を左右するだろう。

さらに、プライマリーPB資格保有者以外の社員に対しても、資産運用や顧客対応に関する研修プログラムの充実を図ることで、顧客サービスの質をより一層向上させることが期待できる。顧客満足度向上と、持続的な成長を両立させる戦略が求められるのだ。

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